추천종목 리포트] 제이브이엠(054950) #주식 #증권 #리포트
자본금 60억, 액면가 500원
한미사이언스 39.2%, 자사주 4.7%
1. 표준화 독점 기업.
- 조제자동화시스템 47%, 소모품 비중 43%로 특히 소모품 매출은 상시적이고 주기적 성격으로 이익의 질이 양호함을 의미.
핵심 가치는 독점적 지배력과 양호한 이익의 질로 요약
2. 의료사태는 상수 아닌 변수
- 의료 사태 이슈로 가격조정이 깊었으나 조기 대선과 동시에 해결 가능성 및 최근 기대감 반영 과정
3. 성장성과 사상 최대 실적
- 로봇팔 메니스는 기존 방식 대비 4배 빠른 속도로 고성장 중이며 북미 파트너사 요청으로 개발된 카운트메이트 성장성
- 금년도 영업이익 340억 사상 최고치 예상 및 PBR 1.1배는 절대 저평가. 최소 2배 적정가
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핵심 가치는 독점적 지배력과 양호한 이익의 질로 요약
2. 의료사태는 상수 아닌 변수
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