Настраиваем обязательные поля в сделках
Пользователи Мегаплана привыкли к тому, что можно указывать обязательные для заполнения поля в модуле «Клиенты» или «Задачи» при помощи установки соответствующих галочек в настройках справочника.
Но когда пользователи начинают работать с модулем сделки, и создают свою схему сделок, они не всегда знают, как запретить переход на следующий статус, пока не заполнены определённые поля.
Описанная настройка доступна только пользователям с правами Директора и Директора продаж: https://help.megaplan.ru/article/settings/set/rules
Про настройку популярных сценариев можно почитать здесь:
https://help.megaplan.ru/article/deals/IQ/populartriggers
А про настройку схем сделок здесь: https://help.megaplan.ru/article/settings/deals/programm
Видео Настраиваем обязательные поля в сделках автора Мегаплан CRM
Видео Настраиваем обязательные поля в сделках автора Мегаплан CRM
Показать
Похожие видео
![Как вырваться из рутинных задач и наконец начать управлять](http://pic.rutubelist.ru/video/0c/e5/0ce55a14e22a4bc9d513fcc7113e2bc4.jpg?size=s)
![Mapping Software Logic Using Process Modeling | CA & DDD From Scratch Tutorial | Part 10](http://pic.rutubelist.ru/video/1d/8e/1d8e81edffa2106f19fb84c3b3c374b9.jpg?size=s)
![Мегаплан - оружие продаж!](http://pic.rutubelist.ru/video/e2/2b/e22b9e4b37ec251ad5d7dcd015b2f9f1.jpg?size=s)
![Новогодний корпоратив Мегаплана 2020](http://pic.rutubelist.ru/video/4a/33/4a3321f0d8059c88a3ef360304409463.jpg?size=s)
![Выступление Сергея Козлова перед студентами РЭУ им Г.В. Плеханова](http://pic.rutubelist.ru/video/3d/c6/3dc6e57c055d66ce32908f8be126e89f.jpg?size=s)
![2024.08.25 Планирование сделок на CRYPTO, MOEX, FOREX](http://pic.rutubelist.ru/video/5d/ab/5dab1a1fb9b3c20c68899c8771a18ccc.jpg?size=s)
![Задачи на календаре](http://pic.rutubelist.ru/video/57/be/57be9bd2f0ea23b454518abf8508efa1.jpg?size=s)
![TypeScript / Урок 25/3. Awaited](http://pic.rutubelist.ru/video/20/76/2076fda2c1bd435131818a5e3650acf7.jpg?size=s)
![Мегаплан на Russian Tech Week 2019](http://pic.rutubelist.ru/video/12/fc/12fce69f0c45aef96cb60818b31ce29b.jpg?size=s)
![Как хакеры взламывают ЛЮБОЕ Программное обеспечени](http://pic.rutubelist.ru/video/6c/4a/6c4aeb95aedfb6191589bf71a380a08d.jpg?size=s)
![Онлайн-бар: как это было](http://pic.rutubelist.ru/video/10/e6/10e653d71f0f8c1da8c12be54ffd627e.jpg?size=s)
![Коктейль 1C:FRESH. Популярные приложения в облаке.](http://pic.rutubelist.ru/video/eb/ed/ebed4ba609b53fb483dd9c7b9071b407.jpg?size=s)
![Java Kafka часть II - I. Архитектура веб-приложений I.II Уровень кеширования](http://pic.rutubelist.ru/video/5a/28/5a2825740688a1deb55a93ae0562f078.jpg?size=s)
![Обновление Мегаплана: Октябрь 2018](http://pic.rutubelist.ru/video/ff/e6/ffe6487c274a3fcd596f5cfedc0dadd6.jpg?size=s)
![1C:Фреш — онлайн-бухгалтерия в облаке](http://pic.rutubelist.ru/video/cd/d9/cdd9a865f7cff1dff1b2f469c9e079b4.jpg?size=s)
![Обновление Мегаплана: Сентябрь 2018](http://pic.rutubelist.ru/video/24/3c/243c40e7537fa835973dc84bb14fd492.jpg?size=s)
![смотрю тик-ток 3 часть](http://pic.rutubelist.ru/video/36/23/36234735ff1419a362344176871bb959.jpg?size=s)
![Как скопировать объект в JavaScript? / Поверхностное и глубокое копирование](http://pic.rutubelist.ru/video/df/b5/dfb5b1ada84635ca9504f90dbc24a3c2.jpg?size=s)
![✔️Не выбрасывайте стулья! Их можно оживить!)](http://pic.rutubelist.ru/video/33/18/3318b91275753af822be6a543f02e95e.jpg?size=s)
![TypeScript / Урок 26. Как работает оператор infer](http://pic.rutubelist.ru/video/10/97/1097122b8dcae32ff46fe150df787503.jpg?size=s)