美股Q2财报(15): 游戏卖水公司Unity财报 以及最近收购被横刀夺爱的事件
Unity是个游戏引擎公司。 相当于是给所有做游戏的公司提供软件平台的卖水人。 也可以把它看成一个SAAS公司。游戏引擎行业基本上就被它和另外一家叫Epic的公司垄断。 而Epic又做游戏又做引擎。Unity只做引擎。所以有些拍又利益冲突的游戏公司更愿意用Unity的软件。 Unity商业模式分成三种。 第一是叫创造收入。 Create。 就是找用Unity引擎的公司收取订阅软件订阅费用。按月收年收都有。这些公司除了大头是游戏公司外,还包括到建筑,动画等这些需要建模的公司。 这块就是标准的SAAS。这块是Unity收入增长最快的一块。 第二是运营收入。 Operate. 就是你是游戏公司开发出来的游戏用了Unity也是跑在Unity平台上。 那Unity帮你做游戏额外变现。比方说打广告这种。然后和你分成。这块是目前收入最大的一块。 第三就是战略合作,Strategic Corporation. 这个主要是给伙伴提供服务收服务费模式。 不过这个占比比较小。 可以忽略。 了解这些。现在看看财报。好的地方是Create也就是SAAS这块还是很强。增长了66%。 而且他们现在40%的Create收入都来自有非游戏了,这种分散化对Unity是好事。 不好的地方是。占收入最大头的 Operate这块这个季度是跌了13%。 说明游戏公司以及游戏广告都不景气啊。 另外他运营亏损百分比也在扩大。看不到要盈利的趋势。 加上他的按钱算的客户留存率也降低了。 所以感觉也不是很好。 不过最近的股价应该不会受这份财报影响太多了。 因为现在的故事线是这样的。 Unity以及宣布了要收购一家叫ironsource的游戏广告变现公司帮他们提高Operate这块的广告收入。不过发财报当天另外一家更大叫Applovin广告公司也说一家上市公司跑过来横刀夺爱。 说你别收购IronSource。 我们两个公司合并把。 合并后你占55%我占45%。 你当CEO我当COO。 大家觉得是不是很搞笑。预计近期Unity的股价会和这件事的走向有关。我们等着看就好。
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