Comment se protéger contre l'inflation ? Je vous montre 3 options

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00:00 Introduction
2:01 Cycles d'inflation
7:49 C'est quoi une obligation ?
9:04 Ishares Global inflation linked
12:34 Lyxor Core euro government inflation
15:05 Lyxor US TIPS
16:15 Conclusion: avantages et inconvénients

Bonjour mes amis investisseurs,

Dans cette vidéo je vous explique comment se protéger contre l'inflation.
Je vous montre 3 options d'ETF pour se protéger contre l'inflation.

C'est quoi la cause de l'inflation ?
L'inflation par la demande est causée par un déséquilibre entre la demande et l'offre. Si la demande d'un produit ou d'un service essentiel excède l'offre, et que les producteurs ne peuvent ou ne veulent augmenter immédiatement la production, alors l'excès de demande va conduire à l'augmentation des prix.

C’est quoi les obligations ?
Les obligations sont des titres de créance négociables, utilisés par les entreprises ou les Etats pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers

Cycles de l'inflation

1) La stagflation peut intervenir suite à une crise économique majeure. Pour relancer la croissance, la banque centrale applique alors une politique monétaire expansionniste. Elle abaisse alors ses taux directeurs et dans certains cas recourt à des instruments non conventionnels tels que le quantitative easing (QE). Cela a pour effet d'augmenter la masse monétaire.

Cette création monétaire peut alors générer une forte inflation et si la croissance économique n'est pas au rendez vous, alors une période de stagflation peut s'installer.

2) La stagflation désinflationniste: l'inflation par la demande est causée par un déséquilibre entre la demande et l'offre. Si l’offre d'un produit ou d'un service essentiel excède la demande, par exemple.
c/ Les prix qui baissent fournissent une incitation à retarder la consommation via des anticipations de baisse des prix à l'avenir.

3) Boom désinflationniste : comme les années 80, avec une croissance économique formidable sans gros impact sur le prix des biens et consommation car l’offre et la demande a été équilibré

4) Boom Inflationniste: comme on vit maintenant, où le marché est en hausse mais grâce partiellement à l’injection monétaire dans l’économie, cette injection fait augmenter le prix des biens car la demande est supérieur à l’offre.

Pour se défendre contre l'inflation on peut acheter des TIPS, ce sont des obligations liées à l'inflation.

1) OBLIGATION MONDE
ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED BONDS
shorturl.at/npD17
ISIN: IE00B3B8PX14

2) OBLIGATION EUROPE
LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATION
shorturl.at/nqxM4
ISIN: LU1650491282

3) LYXOR CORE US TIPS
shorturl.at/zAW89
ISIN: LU1650491282

Les obligations sont recommandées dans certains cas:

1) Si vous voulez avoir un portefeuille classique
30% Obligations / 70 % Actions
Faire l'équilibre annuel de ce portefeuille c'est la manière classique américaine d'investir

2) Si vous avez une aversion au risque élevée: les obligations n'ont pas une volatilité si élevée comme les actions

3) Si vous avez un patrimoine élevée ou plus de 50 mille euros d'investissements boursiers: dans ce cas il commence être intéressant de diversifier dans les obligations pour une diversification d'actifs.

4) Si vous voulez assurer votre pouvoir d'achat et ne pas risquer le patrimoine principal

Pour ceux avec un petit portefeuille ou même plus de 50 mille euros mais qui ont un horizon d''investissement de très long terme, la diversification dans les obligations n'est pas "obligatoire".

Merci mes amis investisseurs!
A la prochaine;
On fonce!

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