3분기 포트 색깔이 달라졌다! 조방원만큼 수익률 좋을 선택된 종목은? #여인수 #스테이블업종 #알테오젠 #보로노이 #리가켐바이오

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여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
시장 2일차 조정에서 반발 매수세 유입, 업종 선택 중요
-지수의 등락기는 7~8월중 지속 // 내일 저녁 관세 유예 종료 이후 15개국 관세 서한
-협상의 여지는 8월초까지
-상법개정 주후반 발표 이후 외국인들의 반응 확인 필요
-배당 소득 분리과세에 대한 세율과 한도 명확 필요
-조.방.원 상승반등 // 반등은 나오지만 관전 필요
-업종 선택에 따라 3분기 수익률 격차 날 것 // 과락형은 단기 반등 트레이딩 가능
-추세적 대응은 무리 // 트럼프 집권 수혜업종은 3분기 피하는게 유리.. 관전
관세 무풍지대 영역 바이오주, 하루 반나절 조정 후 상승 수급 유입
-3분기 핵심은 조정시 관심, 바이오 // 알테오젠 장대양봉 외국인 매수세
-알테오젠 촉발 플랫폼 관련기업 상승 // 알테오젠, 보로노이, 리가캠
-에이비엘바이오는 제외 7월말 보호예수, 오버행 이슈
-비만치료제 관련 // 디앤디파마텍 주가 상승반응
-셀트리온 급등 유형은 아님, 매물소화 하면 상승 기대 // 트렌드
스테이블코인 제도입법화 기대, 2주간 조정 후 재상승 전망
-스테이블코인 스터디 필요
-naver 관세 무풍지대 // 미국 지니어스액트 상원 통과, 하원 통과 이달말
-한국 법률안 8월 // 한국은행 스탠스의 변화
-카카오 반응 // 신규매수는 눌러줄때 관심
-카카오페이 , LG씨엔에스 // 이번주 매물 소화시 관심,, 시간조정의 끝 집입
소비재(화장품·호텔) 전국민 지원금 기대치와 중국관광객 증가
-화장품 // 파마리서치, 달바글로벌, 에이피알 가파른 상승
-호텔주 움직임 // 전국민 지원급 관련, 소비재 새로운 트렌드 확인
산업재 핵심 철강·화학·정유 강세 후 매물 소화 능력치 확인 구간
-관세 변수는 있으나, 앞으로 나타날 일들의 호전기미 반영

▷선택과 집중
7월 지수 박스권 등락 예상, 3분기 선택 섹터 수익률 게임 전개
-원전, 방산 추후에 언제든지 이슈 만들어질수 있으나, 등락기를 거치며 수익률 낮음
-7~8월 지수등락은 분명, 7월말 일본BOJ 관련 제한된 상승 흐름
스테이블코인·바이오·구경제 핵심대표주, 소비재 4가지 키워드 중요
-지금은 종목 선정이 중요 // 공통점은 관세 회피 바이오 업종
-제도 입법화 준비중인 스테이블 코인
-소비재 만큼은 등락은 있겠으나 조정시 관심 가능
-조.방.원은 관전
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