‘종목별 순환매’ 본격화… 판이 바뀐다 섹터별 키 맞추기 진행 중! 신재생에너지 30% 목표! 정부가 밀어주는 종목, 지금 주목! #SK오션플랜트 #이재필

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 21일 코스피 3,210.81P(+0.71%) 마감
- 7월 21일 코스닥 821.69P(+0.12%) 마감
- 대만 증시 하락 국내증시 상승 // 견조한 국내 시장
□ 오늘장 리뷰
- 견조한 흐름의 시장, 섹터별 키 맞추기 진행 중
- 종목별 순환매 시장
- 정책 수혜주, 신재생에너지로 순환매
- 22일 파월 은행 컨퍼런스 연설...7월 연준에 대한 힌트 주목
- 7월말 연준 통화정책 회의에 대한 힌트
- 파월의장 과거 결국 정부 눈치를 보는 성향
- 화요일 은행 컨퍼런스 금리인하 관련 비둘기 스탠스 기대감
- PPI생산자물가지수 상당히 낮게 나옴 // 이후 소비자물가에 영향을 미침
- 트럼프, 파월의장 해임은 희박
- 앱스타인 관련 내용이 다소 신경쓰이는 상황
- 트럼프 월스트릿저널 소송 진행
- 트럼프 대선 전후 앱스타인 관련 입장 변화
- 트럼프, 이슈를 이슈에대한 반격은 리스크 // 추가적으로 관찰 필요한 부분

· 코스피, 양호한 매물 소화...외국인 현물·선물 동시 매수
-약 3달만에 900P가량 올린 모습, 이후 지난주 조정
- 삼성전자 추가 상승시 종합 추가 상승 가능
- 현물시장 외국인 약 9,800억 매수 // 최근 3일간 매수
- 선물시장 외국인 2,036억 매수 // 지난주 매도친 물량 일부 손절매
- 코스피, 중·장기 시황 긍정적 관점 유효
- 이번달 들어 외국인 2조7천억 가량 매수 // 장기적인 관점에서 지속 매수세

· 코스닥, 중·소형주 낙수 효과 지속 전망
- 코스닥 시장 24년도 1월달에 비해 아직 마이너스
- 코스피는 회복을 했지만 코스닥 시장 아직 상방으로 열려 있음
- 코스닥, 외국인 매도·기관 3일 연속 순매수
- 코스닥 기관 매수전환시 코스닥 지수 탄력 받을 수 있음
- 기관의 수급이 중요한 상황

□ 오늘장 특징 업종
· 신재생에너지: 2030년 신재생에너지 30% 달성 계획
- 2030년 에너지 생산용량 크게 늘어날것 // 정부 실천 푸시 할것
- SK오션플랜트, 유럽 하부구조물 공급 부족 현상
- 전환사채 발행 부분으로 주가 못움직였음 // 사모을 시기
- 대만쪽 수주 부분 + 유럽 하부구조물 공급 부족
- 매물 소화 이후 튀어오르는 부분 생길것 // 중장기적 관점 필요
- 대명에너지, 신재생에너지 설계·조달·시공·운영 등 전단계 수행 업체
- 신재생 전체적으로 관련있음 // 태양광, 풍력 수혜 기업
- 시가총액 4천6백억 // 올해 영업이익 195억 예상 작년비 두배이상
- 내년 실적 더욱 좋아질것 예상

· 우주항공: 위성 구조적 성장 시대 진입
- 쎄트렉아이, 국내 유일 위성 턴키 솔루션 보유 업체
- 올해 흑자 전환 가능성 투자 가치 ↑
- 한국항공우주, 갈수록 눈에 띄는 실적 보여줄 것
- 3, 4분기 어닝서프라이즈 수준 실적 보여 줄수 있음

□ 명인의 혜안
- 크게 보면 쉽고 큰 길이 보인다
- 정책 수혜주 위주 투자 지속

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