TSMC, 2분기 실적 발표... K-반도체가 주목할 포인트는? | 굿모닝작전_250717

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TSMC, 2분기 실적 발표... K-반도체가 주목할 포인트는? | 굿모닝작전_250717
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✅ 굿모닝 작전 ㅣ 출연자 정보
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김선형 (L&S 홀딩스 대표)
최수창 (와우넷 파트너)
전태진 (와우넷 파트너)
안인기 (와우넷 파트너)
신현식 (와우넷 파트너)
김동엽 (와우넷 파트너)
신학수 (와우넷 파트너)
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✅ 굿모닝 작전 ㅣ 방송 타임라인
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00:00:00 굿작전 스타트 🌞
00:01:57 1부 김선형 뉴욕인사이트 🗽
00:39:34 2부 전태진 출근길 주식 🚖
01:08:25 3부 굿모닝 전략 w/ 최수창 대표 🌅
01:39:06 4부 굿모닝 전략 w/ 안인기 대표 🌅
02:07:50 5부 신현식 이슈리포트✏️
03:37:25 6부 김동엽 眞시황💡
05:07:49 7부 신학수 밥보다주식🍚
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✅ 굿모닝 작전 ㅣ 오늘 방송 내용
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ㆍ파월 해임설에 美 증시 '출렁', 진화에 나선 트럼프 "계획 없어"
ㆍTSMC, 2분기 실적 발표... K-반도체가 주목할 포인트는?
ㆍ피로감 쌓인 韓증시, 오를 만큼 올랐다?
ㆍSK하이닉스 중립 리포트 "난 한 놈만 팬다"
ㆍSK하이닉스 VS 삼성전자, 결정은 황금라인!

📌 핵심 요약

🌍1. 글로벌 경제 및 지정학적 요소
- 미국은 관세 정책을 통해 협상력을 높이고 있음.
- 일본은 7월 말 금리 인상 가능성이 있지만 불확실성 존재.
- 중국의 반도체 및 휴대폰 산업에 대해 회의적
✔️ 실제로 글로벌 시장 점유율을 보기 전까지는 큰 위협으로 보지 않음.
- 엔비디아 칩 수출 이슈는 미국-중국 간 협상 카드 중 하나, 일시적 조정일 뿐 근본적인 변화X

🪙2. 국내 시장 및 주식 전망
- 한국 주식시장이 과거보다 훨씬 안정적이고 경쟁력이 생겼다고 분석.
- 부동산 쏠림을 완화하고 증시로 자금을 유입시키려는 정책을 긍정적으로 평가
- 증시의 조정은 필연적이며, 급등보다는 완만한 상승이 건강한 시장의 특징.
- 지주사, 금융, 방산, 원전, 반도체, 제약바이오, 2차전지 등 주도 섹터의 순환매 전략을 강조.

🤖3. 개별 종목 분석
- 애플
✔️ 본업(하드웨어, 혁신 기술)보다 콘텐츠 사업, 후원, 중계권 확보 등에 적극투자
✔️본업을 강화하지 않으면 장기적 위험이 커진다는 견해.
✔️ 애플TV, 스포츠 중계권 확보 등은 수익 다변화이긴 하나, 핵심 사업과 거리가 멀다.
✔️ 최근 인재 유출, 혁신 부재, 팀 쿡 리더십 부재가 문제.
→ 디즈니처럼 본업이 안정된 뒤 부가 수익을 올려야 함

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✅ 굿모닝 작전 ㅣ 오늘 방송 스크립트
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00:00:00 굿작전 스타트 🌞
00:01:57 1부 김선형 뉴욕인사이트 🗽
- 시청자 QnA
✔️ 오늘 우리 시장, 안정을 찾을까요?
✔️ 조정이 오긴 할까요?
✔️ 엔비디아의 中 수출, 미중 관세 전쟁이 끝났나요?
- 세계 증시 마감 상황
- 증시 주요 이슈 헤드라인 분석
- FINVIZ MAP, M7마감, 유가 마감 체크
- 주요 ETF 마감 상황
- 배당, 증시, 실적발표 스케줄
- 한국 관련 ETF 마감 상황

00:39:34 2부 전태진 출근길 주식 🚖
- 뉴욕증시 마감 상황
✔️ 다우존스
✔️ 나스닥
✔️ S&P500
✔️ 필라델피아 반도체
- 고점에서 리포트 나오는 이유
- 주요 이슈
✔️ 美, LNG 수입량 2배 증가
▫️ 한국의 LNG 프로젝트 참여 압박
▫️ K-조선 수혜 기대(삼성중공업, 성광벤드)

01:08:25 3부 굿모닝 전략 w/ 최수창 대표 🌅
- 주도주군 숨고르기 혼조 장세
✔️ A그룹(조선·방산·전력기기·엔터·뷰티)
▫️ 작년 하반기부터 주도 상승
▫️ 6/25 전후 고점에서 단기 하락 눌림
▫️ 2Q 실적 호전적 전망 多
✔️ B그룹(금융·보험·증권·자사주·통신·유통·카지노·지주사)
▫️ 4/4 이후 주도 상승
▫️ 상법 개정, 배당분리과세, 자사주 소각
▫️ 실적보다 정책 수혜 기대
✔️ C그룹(2차전지·자동차·화학)
▫️ 4/4 이후 바닥권 반등 모색
▫️ 관세 우려 및 산업 업황 둔화

01:39:06 4부 굿모닝 전략 w/ 안인기 대표 🌅
- 프리마켓 시장 흐름
✔️ 실적+수급+상승추세주+섹터 대장주
✔️ 코인 관련주 갭상승(NHN KCP, 한화투자증권, 제주은행)
- 6월 PPI(생산자물가지수)
✔️ 전월比 0.0%(보합) / 전년比 +2.3%
✔️ 근원 PPI: 전월比 0.0% / 전년比 +2.5%
→ 시장 예상 하회
✔️ 항공료 -2.7%, 운송·창고 -0.9% 등 서비스 부문 가격 하락
✔️ 기업 마진 압박 완화 → 금리 인하 기대 재부상(9월 유력)
- 오늘의 특징주
✔️ 톱텍
▫️ OLED 테마 상승 속 SK온 각형 배터리 관련 조립 공정 핵심 장비 담당
▫️ 덕산네오룩스, 솔브레인홀딩스, 유진테크, 유니테스트
✔️ 청담글로벌
▫️ 일부 화장품 테마 상승 속 본업 성장에 자회사 실적 개선 전망
→ 필러, 보톡스, 뷰티 등 플랫폼 유통
▫️ 한국화장품, 코리아나, 에이피알

02:07:50 5부 신현식 이슈리포트✏️
- 장전 브리핑
✔️ 추가 상승은 제한적 횡보장세
✔️ 다만 급격한 하락은 없음
✔️ 코스피는 외인 소폭 매수, 코스닥은 외인 매도
→ 양 시장 모두 기관은 매도
✔️ 실적 시즌
▫️2분기 실적 좋거나, 3분기 실적 전망치 상향인 종목 움직임 有(아모레퍼시픽)
→ 화장품·지주사·조선·건설
→ 기존에 이미 상승 추세에 접어든 종목 多
✔️ H20구형칩 중국 수출 허가
▫️삼성전자 수혜 가능성
- 프리마켓 시장 브리핑
✔️ 스테이블코인 관련주 움직일 가능성 有
▫️대장주는 다날에서 한컴위드로 변경
✔️ 로봇주 中 테슬라 연관 기업
▫️ 하이비젼시스템, 디아이씨, 우리산업
✔️ 로봇, 스테이블코인, 비트코인 위주 움직임
- 동시호가
  ✔️ SK하이닉스 약세
- 개장 후 시장 브리핑
  ✔️ 2차전지株 상승
  ✔️ 대부분 음봉 전환
▫️우량주 횡보 국면 돌입
✔️ 지수 반등은 어려울 것으로 예측
  ✔️ 전반적인 지수 하락 中 비만치료제 관련주 상승
✔️ 선물 쌍바닥 찍고 상승 전환

03:37:25 6부 김동엽 眞시황💡
- 오늘의 이슈
  ✔️ 북극항로
  ▫️ 한화오션, KCTC, 동방
  ✔️ 통신
  ▫️ 케이엠더블유, RFHIC, 알에프텍
- 스페셜리포트
  ✔️ 파월
  ✔️ 바이오
  ✔️ 유커
  ✔️ 저궤도
  ✔️ 스테이블코인
  ✔️ 양자
  ✔️ AI 글래스
  ✔️ 해킹
  ✔️ 펜타닐
- 오늘의 대장주
  ✔️ 비만: 펩트론
  ✔️ 보안: 샌즈랩
  ✔️ 엔터: 스튜디오미르
- 시청자 Q&A
  ✔️ 타운홀 미팅하면 주식 오르나요?
  ✔️ 일본보다 관세가 싸면 자동차주 상승하나요?
  ✔️ 8~10월은 시장 조정 기간인가요?
  ✔️ 2차전지 상방인가요?

05:07:49 7부 신학수 밥보다주식🍚
- 국내증시 차트 분석
  ✔️ 삼성전자
  ✔️ SK하이닉스
  ✔️ 에코프로
  ✔️ 동방
  ✔️ 유일로보틱스
  ✔️ 쓰리빌리언
  ✔️ 이수페타시스
  ✔️ 심텍
  ✔️ 대덕전자

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⏰ 방송 시간 : 월~금 오전 6시25분 ~ 12시30분
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