中小型株投資は忍耐の時期！（証券ライフ・株式分析）

2019.10.10撮影。中小型株が低迷している。この1年間に大型株は9％の下落に対して中小型株は11％の下落である。銘柄によってはさらに大きな下落をしているものも多い。背景にあるのは、日本株市場全体の売買の低迷と、中小型株投信の解約による売り圧力である。東証の売買代金は、昨日で1.8兆円と2兆円を割っている。やはり、2兆、3兆と売買が膨らまないと盛り上がってこない。中小型株投信からの今年の資金流出額は1600億円を超える。これは結構なインパクトである。しかし、これらの売りと一緒に中小型株や投信を売っても良いのだろうか？私は株式市場に20年ちょっと携わる中で、このような中小型株低迷の時期を何度も見てきた。しかし、業績の良い銘柄は、いつかは見直し買いが入って来る可能性が高い。実際、そのような経験を何度もしてきた。したがって、「人の行く裏道あり花の山」。皆が売っているときは、逆に買いのチャンスであるとも考えらる。安いところは慌てて売らず、待つか、逆に安いところは買いのチャンスだと考える方が良い。今は忍耐の時期。投資は、一に忍耐、二に忍耐、三、四がなくて五に忍耐である。

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〔会社名〕 証券ライフ株式会社
〔資本金 〕３０００万円　
〔設立 〕２００８年
〔金融商品仲介業〕 近畿財務局長［金仲］第336号
〔契約証券会社〕 フィリップ証券 | 藍澤證券| エアーズシー証券 | リーディング証券| あかつき証券
〔取扱商品〕 ヘッジファンド | オルタナティブファンド | ベトナムファンド | 個別株 | 投信 | 債券
〔証券ライフの投資戦略〕
大手証券や大手IFAは、ファンドラップやバランス型投信、外国債券、仕組債を中心に資産運用提案を行うところが増えていますが、はたしてそれが長期的にお客様のためになるか疑問です。

証券ライフでは、ヘッジファンドを中心に安定的なパフォーマンスを上げながら、ベトナムファンド・新興国株ファンド・個別株をスパイスとして加え、「ローリスク・ハイリターン投資戦略」を提案させて頂いています。なぜなら、せっかく投資をするのに、年率１％〜３％くらいのリターンなら、投資をする意味がないと考えるからです。

証券ライフが取り扱うヘッジファンドは、過去のトラックレコードで年率６％〜２０％のリターンの実績があるヘッジファンドを中心に、株式投信、個別株を組み合わせ、中長期的に高いリターンを狙っていけるポートフォリオを組ませて頂きます。

これは証券ライフが提唱するモデルポートフォリオの一つで、お客様によっては、ヘッジファンドやオルタナティブファンドだけに投資される方や、個別株やベトナムファンド中心に運用される方もいらっしゃいます。

まずは、お客様のご意向をお伺いし、最適な運用提案をさせて頂きます。

私は、野村證券時代を含め2０年以上の経験の中で、一般的な金融商品だけで資産を堅実に増やすことは難しいということを悟りました。それでは、どのような金融商品が良いのでしょうか？

答えは、「ヘッジファンド」です。

ヘッジファンドは、日本ではまだ馴染みのない金融商品ですが、欧米ではリスクを抑えて高いリターンが得られる金融商品として富裕層に広まっております。また、4兆円以上の運用資産を誇るハーバード大学基金では、ポートフォリオ全体の36.4%をヘッジファンドに投資し、毎年増やし続けています。なぜ、欧米の富裕層や大学・財団・年金などがヘッジファンド投資を増やし続けているのかというと「ローリスク・ハイリターン」だからです。2000年〜2020年末までの20年間の各資産の年平均リターンを比較してみると以下になります。(出典：富裕層のためのヘッジファンド投資入門）
　　　　　　　　年平均リターン
・ヘッジファンド指数　 　 8.4%
・世界債券　　　　　　　 4.7%
・米国株 　　 4.6%
・世界株指数　　　 　　　　3.1%
・日本株指数　　　　　　 0.2%　　
上記の年平均リターンからもわかるように、ヘッジファンドのリターンが突出しております。

証券ライフでは、世界に15000本近くあるヘッジファンド中から、より優れたヘッジファンドを選び、過去の運用成績で年率６％〜２０％のリターンを上げているヘッジファンドを中心に、相場全体が大きく下落した時にも、下落幅を抑えリターンが狙えるファンドや株式市場の上下にに関係なく安定的パフォーマンスを出しているファンドを扱っております。

1万円から購入できる公募ヘッジファンド「ダブル・ブレイン」、一般的に買えない私募のヘッジファンドを取り扱っており、欧米の富裕層と同じステージの資産運用をご提供できます。私募ファンドにおいては、昨年ヘッジファンド業界でトップ３の利益額（約１兆円）を出したヘッジファンド、設定来12年間一度もマイナスを出したことのないヘッジファンドなど、国内IFA法人の中でも、トップクラスの商品ライナップを取り揃えております。

ヘッジファンド投資が初めての方にもわかりやすくご説明させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
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