마감/ 성장주? 가치주? 당연성장~/ 정부정책 판단과 대응/ AI테마등 개별주 비중조절/ 성장주와 빅수급주 발굴 여전히 선호/ 반도체, 바이오 유지/

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■ 오늘 마감 (1월 30일, 화)
★ 정부정책 변화와 대응방안

~시장점검과 포트변화
~스윙러들의 고민
~그래도 성장주 못버린다.
★ 증시부양책/ 코리아디스카운트 탈피 목표/ 장기플랜과 총선
(거칠고 뚝심)

~공매도 전격금지: 작년11월 / 외인 선물매도 영향
~양도세 대주주 50억 상한: 작년 12월말/ 개인 이탈방지
~금투세, 상속세, 상법개정 의지: 1월17일/ 개인 이탈방지

~저PBR 탈피책 2월발표, ISA개정/ 외국인, 개인 소폭유입/
(성장과 수급, 개별테마주들 영향)
~122630 개별주 교체, 타이밍 미스
~올해 1월현재: 개인 9조원 해외주식 순매수/ 국내 예탁금 49조원대
~일본과 다른환경/ 수급모멘텀 한국증시 특징
★ 어제오늘: 강세
지주사, 은행, 증권, 보험, 건설, 정유, 화학, 자산주등
~저PBR 테마주 : 성장과 수익성 겸비: 자동차, 은행, 자산주(서부TD)
(트로이카 20년전, 자산주 십수년전)
★ 우리전략: 성장, 어닝, 정책 기존전략 유지중.

~반도체, 바이오 메인섹터
~빅머니 수급주 발굴
~AI등 개별주 포트 비중조절.

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★미국: 좋은 증시추세, 어닝시즌

~미 재무부 분기 국채발행계획(QRA)
: 예상보다 적은규모
: 10년물 금리 4.06%로 하락
~FOMC: 금리동결, 3월 인하? // 5월 인하기대 정도 (80%는 오버)

~주도주만 홀딩전략: 엔비디아, MS, AMD
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★ 중국: 계속 부양책
~전일 헝다 청산절차: 영향최소화 노력
~외국자본 유입뉴스: 과정보기
~홍콩증시 바닥밴드 만드는과정
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★ 개별주 비중조절: 정부정책 대응/ 아침 다소성급

~이스트소프트: 43천원 올익절
~한글과컴퓨터: 25500원 추매 /

~아프리카TV: 절반축소 / 성장,추세는 유지/ 기관등 수급경계
~나무가: 21천원 추매 / 뉴프렉스 금일 단일가
~네오셈: 약함

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★ 반도체: AI빅뱅과 확장

~삼전, 하이닉스: 유지
~HPSP, 주성엔지: 유지

~소부장: 하락들/ 수급고민

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★ 바이오:

~셀트리온들(유지), 삼성바이오(80만돌파 안착중) SK바이오팜(반등유지)
~HLB 관련주: 변동성, 파워수급들

~알테오젠(반등세), 레고켐바이오, 한올바이오파마

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★ 로봇테마
성장 정책관련
어닝과 밸류는 약점

정책관련 수급영향

~두산로봇: 아직 안정전
~레인보우, 유진로봇: 추가매도물

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00:00 정부정책들 내용과 판단들
08:50 미국과 중국 시황
10:16 개별주포트 조절현황

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