John Mayall and The Bluesbreakers with Eric Clapton 1966

John Mayall & The Bluesbreakers with Eric Clapton 1966

Álbum Original - Full Album

01. "All Your Love" (Willie Dixon/Otis Rush) -– 0:00
02. "Hideaway" (Freddie King/Sonny Thompson) –- 3:35
03. "Little Girl" (Mayall) –- 6:50
04. "Another Man" (Mayall) –- 9:24
05. "Double Crossing Time" (Clapton/Mayall) –- 11:09
06. "What'd I Say" (Ray Charles; interpolando com "Day Tripper" de John Lennon/Paul McCartney) -– 14:10
07. "Key to Love" (Mayall) –- 18:37
08. "Parchman Farm" (Mose Allison) –- 20:43
09. "Have You Heard" (Mayall) –- 23:05
10. "Ramblin' on My Mind" (Robert Johnson/Tradicional) –- 28:59
11. "Steppin' Out" (James Bracken) –- 32:05
12. "It Ain't Right" (Walter Jacobs) –- 34:33

Músicos
- John Mayall – vocal principal, piano, órgão hammond B3, harmônica;
- Eric Clapton – guitarra, vocal principal em "Ramblin' on My Mind";
- John McVie – baixo;
- Hughie Flint – bateria.

Músicos adicionais
- Jack Bruce – baixo (faixas do lançamento de 2006, não apresentadas no álbum original);
- Alan Skidmore – saxofone tenor;
- John Almond – saxofone barítono;
- Dennis Healey – trompete.

Produção
- Gus Dudgeon – engenheiro de gravação;
- Mike Vernon – produtor.
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