Оновлення: Реєстр документів

Сьогодні будемо говорити не про оновлення, а корисну можливость для упорядкування роботи з документами, про котру, як виявилося, небагато хто знає – збереження реєстру документів.

Ми даємо змогу вивантажити таблицю з переліком документів у форматі xlsx та csv.

У ній ви побачите перелік документів за період та основну інформацію про них. Зокрема, назва документу, номер, статус підписання, контактна інформація контрагента, у тому числі і його номер телефону, коментарі та додаткові параметри, якщо ви ними користуєтеся.

Навіщо ж потрібний реєстр документів?
- Для порівняння фактичних проводок в обліковій системі з документами у "Вчасно".
У випадку створення власного електронного архіву, для швидкого орієнтування у збережених документах.
- Для надання переліку непідписаних документів менеджерам, щоб ті нагадали контрагентам їх підписати, якщо вони не відреагували на нагадування від нашого сервісу.
- Для надання переліку документів в інші підрозділи.

Де його знайти?
На сторінці переліку документів, злівого боку відкрийте блок "Показати документи за період".
Оберіть потрібний період
Натисніть на посилання "Зберегти реєстр документів", що з'явився після вибору періоду.

Наш блог про цифрові рішення для роботи з документів
у Facebook https://www.facebook.com/vchasno.docs/
у Telegram https://t.me/vchasnoservice

Запит на консультацію:
https://crm.vchasno.com.ua/pub/form/48_zapit_na_konsultatsiyu_tarif_profesiyniy_/f79g7c/

Видео Оновлення: Реєстр документів канала Вчасно