Éric Blain sur BFMBourse : "L'IA étant terre à terre, il faut réinvestir dans l'industrie !" - 25/06

Dans cette interview sur BFMBourse, Éric Blain, fondateur de Chloé in the Sky, nous invite à repenser nos stratégies d'investissement face à l'essor de l'intelligence artificielle.

Oubliez le numérique pur et le virtuel d'Internet : l'IA nous "ramène à la matière".

Pourquoi l'IA est-elle "terre à terre" ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'IA n'est pas qu'une affaire de logiciels et d'algorithmes. Pour exister et fonctionner, l'IA "nécessite d'activer toutes les déclinaisons des industries lourdes. Cela inclut un besoin colossal en :

Extraction de métaux
Consommation d'énergie
Chimie, fret, pétrochimie, métallurgie et sidérurgie

Des chiffres frappants sur l'impact de l'IA sur les ressources naturelles :

L'Agence Internationale pour l'Énergie prévoit que l'IA représentera près de 3% de la production mondiale d'électricité d'ici 2030, et ce sont des projections "plutôt basses". Les pressions sur les ressources naturelles s'intensifient :

- Les besoins en cuivre devraient être multipliés par 4.
- Ceux en cobalt par 20.
- Et ceux en lithium par 40 dans les années à venir.

Aujourd'hui, une soixantaine de métaux sont nécessaires, contre une dizaine au début de l'ère industrielle, avec une extraction en gigatonnes qui a été multipliée par près de 23 en un siècle.

Le paradoxe de la valorisation boursière :

Éric Blain met en lumière une "décorrélation totale" entre la survalorisation de la tech et les industries qui la soutiennent. Il cite l'exemple d'ArcelorMittal et Nvidia : alors qu'elles avaient un chiffre d'affaires comparable (environ 60 milliards d'euros en 2024), Nvidia affichait une valorisation boursière 150 fois supérieure à celle d'ArcelorMittal. Pourtant, "sans Arcelor, pas d'Nvidia". Cette situation pourrait mener à une revalorisation des secteurs industriels.

La stratégie d'investissement : l'antifragilité de la tech :

Face à la "fragilité" de l'IA, due à sa dépendance aux ressources limitées et à la compétition accrue (y compris chinoise et DIPS), Éric Blain propose d'investir dans l'antifragilité. Ce concept, développé par Nassim Taleb, décrit des entreprises capables de "s'adapter aux contraintes" et de "réduire leur pression sur les ressources naturelles". Ce sont elles qui seront les "plus fortes" et "plus résilientes" demain.

Des exemples concrets d'entreprises antifragiles prometteuses :

Cameco : Cette entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction d'uranium est citée comme une solution concrète pour lutter contre le réchauffement climatique, le premier facteur impactant la biodiversité.

Boliden : Une société suédoise qui parvient à produire du cuivre avec une empreinte carbone 65% moindre que la moyenne mondiale, grâce à une démarche de réduction d'impact et de recyclage.
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🌤️ Choosing hope and low carbon economy
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