5월 섹터 플레이 지속, 현금 2할 보유 전략! #두산퓨얼셀 #ls electric #삼성바이오로직스 #여인수

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
지수 변동성 축소 흐름, 소수 대표주·정책관련주 반응 장세
-5월달 대선 앞둔 정책주 활성화 지속 // 정책 연속성 가시화 종목 수급 모아짐
환율 급락, 반사익 항공주·유틸리티 강세 반응
-달러약세, 원화강세 // 대만 보험사 미국 달러 포지션 자국 화폐 관련 내용
-원달러강세 // 항공주 강세, 잘 파는자리, 환율은 다시 회기할것
-펀더멘탈 개선X , 인덱스 플레이제한 // 환율 급락이 추세화 되기는 어려울것
-한국전력 // 민영화 모멘텀 신고가
-조선주 // 이격조정 물량 관전 필요
-원전주
-두산에너빌리티 // 법원 가처분 결정, 체코 확정시 까지 시간 걸릴것
-SMR, 가스터빈 전망치 // 25,000원치 바닥 확인가능 매물소화 과정 필요
-전력기기
-LS ELECTIRC 상대적 양호 // 에너지 → 전력
-섹터플레이 지속, 현금 2할 보유 전략
건설주 추세적 기조, 중국산업 규제 반사익 화학주 소수 반응
미국 의약품 관세부과 예정, 제약·바이오주 동반 조정
-코스닥 시장 상당 수준 반영 // 플랫폼 직접적 관세 부과 대상X
-에이비엘바이오, 올릭스 반락// 바이오 진정화시 상승 반응 주가 나옴
-코오롱티슈진 반등 종목 관심
민주당 정책주, 신재생·수소에너지주·남북경협주 강세
-민주당 정책 관련주 수급 몰려
-문재인정부 정책 부활 // 신재생에너지, 태양광 풍력 수소에너지
-수소 에너지 // 철강 방위 잠수함등 확장 가능, 퓨얼셀 관련 주가
-두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 등 정책관련으로 강세 실적과는 무관
-남북경협주 // 등락은 있지만 추세는 우상방으로 넘어감
-현대엘레베이터, 아난티 등 대선 앞둔 정책 관련주
-한국항공우주 , 건설주

▷선택과 집중
5월 이슈 연동 종목 장세 예상, 수급 가격 매력 정책주 관심
-5월초순 현재까지는 등락 있더라도 섹터플레이 지속
-이슈화 되고 있는 코스피 업종들, 건설주 방산주 중국규제 수혜업종
-수소에너지관련
-바이오 업종 // 관세 무관한 플랫폼 기업 옥석가리기 필요
수소에너지·신재생, ESS 소수기업 수급 긍정, 건설주 추가 상승
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