Что такое ЛИД и как с ним работать в Битрикс24

Приветствую вас, уважаемые коллеги!
Сегодня мы рассмотрим такое понятие, как ЛИД. С чем его едят и как его готовить в Битрикс24. Я постараюсь, как обычно, не занять у вас много времени, так что давайте начнем.

Ознакомиться с Битрикс24 можно по ссылке http://www.bitrix24.ru/?p=13083

Представьте, что это Вы, или менеджер вашей компании. В вашу компанию постоянно звонят какие-то люди, пишут на почту, обращаются по другим каналам связи, или Вы сами делаете всё тоже самое в поисках клиентов. Будут ли все эти люди вашими клиентами? Все, что вы о них знаете – это их контактные данные (как минимум имя и телефон или e-mail). Вот эти контакты и называются Лиды. Эти лиды необходимо сохранять и работать с ними, чтобы они стали вашими клиентами.

Лид Маша, которая представляет компанию «Маша и медведь» и хочет у вас заказать услуги, можно смело конвертировать в контакт + компания + сделка. Т.е. мы имеем контакт Маша в компании «Маша и медведь», которые хотят заключить с нами сделку.

Лид Даша, которая представляет компанию «Даша и медведь» и интересуется ценами на услуги вашей компании, конвертируем в контакт + компания для того, чтобы потом «догреть» их до сделки.
Паша интересуется в открытой линии, починяете ли вы примусы. Если это ваша тема – то ок, конвертируем Пашу в контакт.
Менеджер обзванивает компании по списку лидов. Дозвонился, проверил, что лид реальный и по нему откликается компания – ок, конвертируем в компанию.

На семинаре к вам подошел человек, представился, дал вам визитку и предложил сотрудничество. Ок, создаем сразу контакт + компания и потом выясняем, какого плана сотрудничество предлагал клиент.

Какие же лиды помечать как некачественные? Все зависит от вашего бизнеса. Например, лиды, которые не отвечают по указанным координатам. Или пришли за услугой, которую вы не оказываете. Т.е. это те лиды, которые нет смысла далее как-то обрабатывать.

Давайте теперь попробуем создать и обработать лид в Битрикс24.
Для начала хочу отметить, что в Битрикс24 есть два режима работы CRM: простой режим (без лидов) и классический. Если у вас не отображаются лиды, проверьте настройки, как указано на видео. Мы будем работать в классическом режиме CRM с лидами.

И так, кликаем по кнопке «Добавить лид» и заполняем карточку лида данными. Как минимум нам нужны «название лида» и какой-то контакт, например, телефон.

Если у вас карточка настроена на обязательное заполнение полей, которые вам на данном этапе не нужны – отредактируйте параметры поля, как на видео.
Сохраняем.
И вот, у нас сразу же всплывает окно с оповещением, что новый лид создан.
Теперь лид можно сконвертировать в другие сущности. Например, в «Сделку» + «Контакт» + «Компанию». Нам сразу же предложат заполнить карточку «о контакте» , «о компании» и перейти к оформлению сделки.

Но лиды в вашей CRM могут создаваться и автоматически. Это может быть, например, звонок на телефонный номер, зафиксированный Битрикс24 или обращение в открытую линию. Давайте посмотрим, как это происходит.

Зайдем на наш сайт, и воспользуемся размещенным там виджетом открытых линий.
Если у вас выскочила такая же ошибка, как у меня на видео – то это значит, что вы авторизированы для открытой линии как сотрудник и не можете сами себе писать сообщения. Поэтому открываем новый браузер и анонимно пишем обращение.

Обратите внимание, диалог уже начался, а лид система ещё не создала. Лид создастся только тогда, когда клиент оставит вам хоть какой-то контакт, по которому вы сможете с ним потом связаться. А вот и наш новый лид. Теперь с ним можно работать, проводя по стадиям, или, как я, пометить как «некачественный лид».

Вот и все. Удачи!

ООО АЛТАСИБ
http://altasib.ru

При создании видеоролика были использованы графические материалы со следующих источников:

Designed by Freepik
https://www.freepik.com/free-vector/conference-icons-flat_1539146.htm
https://www.freepik.com/free-vector/people-avatars_761436.htm
https://www.freepik.com/free-vector/cartoon-eyes_761389.htm
https://www.freepik.com/free-vector/collection-of-women-in-different-ages_2464094.htm

Видео Что такое ЛИД и как с ним работать в Битрикс24 канала b24life: Обучение Битрикс24