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指数基金之父警告‼️:ETF 是否已走偏?长期投资理念正遭挑战

本期节目探討了約翰·柏格(John Bogle),指數型基金的創始人,對其自身革命性發明演變出的現代指數型基金(尤其是ETF)所持的複雜且批判性的觀點。資料首先闡述了柏格的核心投資原則,例如成本的重要性、區分投資與投機,以及廣泛多元化的簡單性。接著,它追溯了金融業如何將他最初的傳統指數型基金(TIF)轉變為具有即時交易功能的ETF,而柏格認為這鼓勵了投機行為。資料詳細說明了柏格的三大批評:ETF的交易誘惑導致投資者高頻交易和成本增加,基金類型激增背離了廣泛多元化的原則,以及資產管理公司股權過度集中對公司治理造成的潛在威脅。最後,資料提供了平衡的評估,承認了ETF在稅務效率和可及性方面的優勢,同時也探討了對柏格部分擔憂的反駁,最終得出結論:柏格的警告是其投資理念的延伸,並且對於當前金融領域的許多關鍵辯論仍具有重要意義。

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