【Q&A 特輯】小鄭解析近期台美股科技大事|財報狗 Podcast 211
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我們錄製了一集台美科技股 Q&A 特輯,解答粉絲對於台積電與巴菲特、三星減產等重大事件,以及 GPU、AI 伺服器、FPGA 等產業動態提問。
【AI 伺服器記憶體 HBM、GDDR 需求增加,能幫助記憶體提前走出谷底嗎?】
03:45 DRAM 的應用佔 AI 伺服器整體產業約 2% 之內,雖然未來 10 年可望高速成長,但對短期需求幫助不大。
【如何評估記憶體產業】
08:05 最優先評估的指標為估值。投資人要領先他人預估不僅很難,且每次有效的指標也不同。
【美股 GDDR 跟 HBM 相關概念股】
10:09 三大廠商為:三星、海力士、美光,在美股的概念股就是美光。
11:38 HBM 的封裝技術與傳統不同,能受惠 HBM 的晶圓廠為台積電、三星,但營收占比仍低。
【三星拖了這麼久才宣佈減產,要注意什麼風險?】
14:41 人類總是在過於樂觀、過於悲觀之間來回,所以出現景氣循環現象,在可預見的未來這樣的循環仍舊會持續發生。
【Intel 針對中國提供特別版晶片】
16:05 Intel 針對中國提供為特別版 GPU,但 Intel 主要的 GPU 業務為主流消費性,對營運幫助不大。
【Intel、AMD 雙平台大改款下半年能放量嗎?】
17:52 沒有人能夠預測是否能放量,但大原則是需等到消費性市場如手機 PC 復甦後,才能看到商用市場有回溫力道。
【美國科技大廠投入自製晶片,對半導體業者的影響】
20:55 GPU 業者應該會明顯受惠,但參考過往伺服器市場,若十年後成長趨緩,泛通用運算晶片會和自研的白牌晶片互相競爭。
【台積如果宣布調降資本支出,後續有什麼影響】
24:54 設備的展望會受影響,但目前市場和設備業者已預期台積電將減少資本支出,所以站在股價角度,應該不會有太大的影響。
【巴菲特與台積電】
28:03 巴菲特買蘋果應該是從消費品牌的角度,且蘋果就算沒有台積電,也有品牌優勢,以及其他解決供貨方法。而台積電比較是從製造業的角度評估。
31:40 如果現在大多投資在台股,可以分散資產配置。另外對於人生的角度,也可以從中去評估自己的未來規劃。
32:28 台積電是不是個投資機會,重點還是回到估值。
【FPGA】
37:11 IC 設計公司與 FPGA 為不同產業,沒有優劣勢可以比較,一來目前市場通用型 CPU 仍為主流,來目前高效運算晶片高成長的情況下,兩者應該都會快速成長。
40:54 目前最大的兩個 FPGA 公司為 AMD 跟 Intel,合計佔比超過 8 成,為 AI 產業快速成長下的主要受惠業者。Lattice semi 屬於比較利基市場,對於 AI 的著墨較少,雖然會受惠但幅度較小。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13453
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【AI 伺服器記憶體 HBM、GDDR 需求增加,能幫助記憶體提前走出谷底嗎?】
03:45 DRAM 的應用佔 AI 伺服器整體產業約 2% 之內,雖然未來 10 年可望高速成長,但對短期需求幫助不大。
【如何評估記憶體產業】
08:05 最優先評估的指標為估值。投資人要領先他人預估不僅很難,且每次有效的指標也不同。
【美股 GDDR 跟 HBM 相關概念股】
10:09 三大廠商為:三星、海力士、美光,在美股的概念股就是美光。
11:38 HBM 的封裝技術與傳統不同,能受惠 HBM 的晶圓廠為台積電、三星,但營收占比仍低。
【三星拖了這麼久才宣佈減產,要注意什麼風險?】
14:41 人類總是在過於樂觀、過於悲觀之間來回,所以出現景氣循環現象,在可預見的未來這樣的循環仍舊會持續發生。
【Intel 針對中國提供特別版晶片】
16:05 Intel 針對中國提供為特別版 GPU,但 Intel 主要的 GPU 業務為主流消費性,對營運幫助不大。
【Intel、AMD 雙平台大改款下半年能放量嗎?】
17:52 沒有人能夠預測是否能放量,但大原則是需等到消費性市場如手機 PC 復甦後,才能看到商用市場有回溫力道。
【美國科技大廠投入自製晶片,對半導體業者的影響】
20:55 GPU 業者應該會明顯受惠,但參考過往伺服器市場,若十年後成長趨緩,泛通用運算晶片會和自研的白牌晶片互相競爭。
【台積如果宣布調降資本支出,後續有什麼影響】
24:54 設備的展望會受影響,但目前市場和設備業者已預期台積電將減少資本支出,所以站在股價角度,應該不會有太大的影響。
【巴菲特與台積電】
28:03 巴菲特買蘋果應該是從消費品牌的角度,且蘋果就算沒有台積電,也有品牌優勢,以及其他解決供貨方法。而台積電比較是從製造業的角度評估。
31:40 如果現在大多投資在台股,可以分散資產配置。另外對於人生的角度,也可以從中去評估自己的未來規劃。
32:28 台積電是不是個投資機會,重點還是回到估值。
【FPGA】
37:11 IC 設計公司與 FPGA 為不同產業,沒有優劣勢可以比較,一來目前市場通用型 CPU 仍為主流,來目前高效運算晶片高成長的情況下,兩者應該都會快速成長。
40:54 目前最大的兩個 FPGA 公司為 AMD 跟 Intel,合計佔比超過 8 成,為 AI 產業快速成長下的主要受惠業者。Lattice semi 屬於比較利基市場,對於 AI 的著墨較少,雖然會受惠但幅度較小。
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