Гонец приносит Иоанну вести об измене его братьев. Иоанн решается пойти с ними на примирение: он просит у них прощения и уговаривает заключить мир. Однако Казимир и Ахмат все еще представляют серьезную угрозу для Москвы: Иоанн отправляется в столицу, чтобы уговорить уехать из города Софию с сыном и Великую Княгиню. Княгиня отказывается это делать. Тем временем бояре во главе с Мамоновым собирают деньги, чтобы втайне от князя откупиться от хана и не допустить войны.

В Москве начинается землетрясение. Главный храм города разрушен. Иоанн ссорится с братьями Андреем и Борисом – те отказываются помочь ему в строительстве новой церкви, поскольку он не поделился с ними уделами Юрия. Иоанн заключает братьев под стражу. Великая Княгиня просит Мамонова помочь вызволить сыновей из заточения. Мамонов отправляет своего слугу Ключаря освободить братьев. Беременная София просит Ивана не гневаться на Андрея и Бориса и отпустить их. Однако когда он приходит в темницу, их уже нет.